Главный вопрос: один портал или несколько?
Прежде чем настраивать CRM, управляющая компания франшизы должна ответить на архитектурный вопрос: как именно партнёры будут работать в Битрикс24? По нашему опыту, есть три устойчивые модели:
| Модель | Описание | Когда подходит |
|---|---|---|
| Один портал, разные права доступа | Все франчайзи работают на одном портале. Для каждого настраиваются отдельные воронки и ограничения прав | Небольшая сеть (до 10–15 точек), на старте или в режиме «обкатки» |
| Мультипортальная структура | Каждый франчайзи имеет свой независимый портал, управляемый с основной лицензии тарифа Энтерпрайз | Зрелая сеть с высокой степенью автономии партнёров |
| Независимые порталы | Каждый партнёр покупает Битрикс24 самостоятельно и настраивает под себя | Когда управляющая компания не участвует в операционном управлении |
Из нашей практики: для старта и «обкатки» процессов оптимален облачный тариф «Профессиональный» с единым порталом — он позволяет быстро настроить разграничение прав без лишних затрат на инфраструктуру. При масштабировании сети стоит заранее проработать переход на Энтерпрайз или мультипортальную схему.
Как устроен учёт партнёров и точек
Карточка партнёра в Битрикс24 строится на базе стандартных сущностей CRM — компания и контакт — дополненных пользовательскими полями под специфику франшизы.
Типовой набор полей карточки партнёра:
- Регион / город присутствия — используется для маршрутизации заявок и фильтрации отчётов
- Статус точки (активна, на паузе, в запуске) — смарт-процесс с воронкой по жизненному циклу партнёра
- Ответственный менеджер УК — автоматически назначается по правилам при добавлении новой точки
- Дата открытия, дата последней проверки — для контроля соблюдения стандартов
- Финансовые показатели (роялти, обороты) — если данные передаются из учётной системы
Для нестандартных объектов — например, «Точка франшизы» или «Аудит партнёра» — используются смарт-процессы: они позволяют создать отдельную сущность с собственной воронкой, полями и правами доступа, не перегружая основную CRM.
Партнёры могут быть добавлены на портал как сотрудники с ограниченными правами. При росте сети стоит рассмотреть вариант взаимодействия через внешних участников (Коллабы) — это снижает нагрузку на лицензию и позволяет гибче управлять доступом.
Единый поток заявок: как собрать обращения со всей сети
На схеме показано, как заявки из разных каналов попадают в единую CRM управляющей компании, автоматически распределяются по ответственным менеджерам и партнёрским точкам, а руководство получает сводную отчётность.
flowchart LR
SITE[Сайт УК / лендинги партнёров] --> B24[Битрикс24 УК]
PHONE[Телефония] --> B24
WA[WhatsApp / мессенджеры] --> B24
MAIL[Почта по городам] --> B24
B24 --> DIST[Распределение по партнёрам]
DIST --> P1[Точка А]
DIST --> P2[Точка Б]
DIST --> P3[Точка В]
B24 --> REPORT[Сводная отчётность УК]
Ключевые интеграции для сбора заявок со всей сети:
- Сайт и лендинги — формы с разных сайтов франчайзи передают лиды в общую воронку с признаком источника (UTM или поле «Город»)
- Телефония — привязка номеров к городам присутствия; входящий звонок автоматически попадает к менеджеру нужной точки
- WhatsApp и мессенджеры — через открытые линии все обращения фиксируются в CRM вне зависимости от канала
- Почтовые ящики по городам — при появлении входящего письма создаётся лид с привязкой к ответственному менеджеру по адресу ящика
После сбора заявки автоматически распределяются по партнёрским точкам — по региону, виду услуги или другим правилам, заданным в настройках воронки.
Воронка продаж для сети франшизы
Воронка управляющей компании обычно решает две задачи одновременно: обработка входящих заявок потенциальных франчайзи (продажа франшизы) и работа с заявками конечных клиентов сети.
Воронка «Продажа франшизы» — типовые стадии:
- Новый запрос
- Квалификация (регион, бюджет, опыт)
- Презентация условий
- Согласование договора
- Подписание / оплата паушального взноса
- Ввод в работу (адаптация партнёра)
Воронка «Заявки клиентов сети» ведётся либо централизованно на портале УК, либо передаётся на уровень партнёрской точки — в зависимости от выбранной архитектуры.
При необходимости согласования договоров с партнёрами (лицензионные соглашения, дополнительные соглашения) настраиваются маршруты согласования прямо в Битрикс24.
Права доступа: что видит УК, что видит партнёр
Разграничение прав — один из ключевых архитектурных элементов при настройке Битрикс24 для франшизной сети.
| Роль | Что видит | Что может делать |
|---|---|---|
| Менеджер партнёра | Только свои сделки и клиентов | Создавать сделки, вести переписку, закрывать задачи |
| Руководитель точки | Сделки и клиентов своей точки | Все действия + просмотр отчётов по своей точке |
| Менеджер УК | Все точки в своём регионе | Аналитика, контроль, редактирование |
| Руководитель УК | Полный доступ | Настройки, отчётность по всей сети, управление пользователями |
На практике настройка выглядит так: роли и права пользователей ограничивают доступ к сделкам, контактам и лидам в зависимости от роли (менеджеры, руководители, администраторы). Автоматическое назначение ответственных менеджеров работает по заранее заданным правилам — например, по городу или типу заявки.
Отчётность по сети: что смотрит управляющая компания
Базовые отчёты Битрикс24 закрывают большинство потребностей УК без доработок. Подробнее о том, как настроить ключевые срезы, — в материале про отчёты и дашборды в Битрикс24.
Типовые срезы для франшизной сети:
- По партнёрским точкам — количество лидов, сделок, конверсия по каждой точке за период
- По регионам — сравнение показателей между городами присутствия
- По источникам — какой канал приводит больше заявок в разрезе точек
- По менеджерам — активность, количество закрытых задач, дел
- По статусам партнёров — сколько точек активны, сколько в запуске, сколько на паузе
Если стандартных отчётов недостаточно — настраиваются пользовательские отчёты по требуемой информации (в типовом проекте создаётся до 10 отчётов стандартными средствами Битрикс24).
Автоматизация контроля стандартов сети
Битрикс24 позволяет автоматизировать рутинный контроль соблюдения стандартов франшизы через роботов и задачи.
Проверенные сценарии автоматизации:
- Автоматическое создание задач на проверку точки по расписанию (ежемесячно, ежеквартально)
- Уведомления УК при нарушении норматива реакции на заявку — если лид «завис» на стадии дольше допустимого времени
- Напоминания партнёру о продлении договора, передаче отчётности, прохождении обучения
- Смарт-процесс «Аудит партнёра» — фиксирует результаты проверки точки с полями чек-листа, фотоотчётом и статусом устранения замечаний
- Telegram-уведомления руководителю УК о критических событиях в сети — настраиваются через интеграцию с Telegram-ботом
Для роботов и триггеров в воронке не требуется программирования — большинство сценариев настраивается через визуальный редактор.
С чего начать внедрение
Типовой путь внедрения Битрикс24 для управляющей компании франшизы выглядит так:
- Аудит процессов — как сейчас обрабатываются заявки, как ведётся учёт партнёров, какие данные нужны для отчётности. Перед стартом рекомендуем пройти аудит портала, если Битрикс24 уже используется.
- Выбор архитектуры — один портал или мультипортальная схема (см. раздел выше).
- Формирование ТЗ — описание воронок, полей карточек, правил распределения, отчётов. Этот этап занимает в среднем 10 часов аналитики. Подробнее о том, как правильно составить задание, — в статье про структуру ТЗ на доработку Битрикс24.
- Настройка и интеграции — CRM, воронки, права, каналы коммуникации, отчёты.
- Обучение — групповое обучение команды УК и ключевых сотрудников партнёрских точек (удалённо, с записью экрана).
- Масштабирование — подключение новых точек по готовому шаблону.