Кейс: дистрибьютор автоматизировал работу с дилерской сетью через Битрикс24

Исходная ситуация: что было до автоматизации

Дистрибьютор с разветвлённой дилерской сетью работал без единой системы. Заказы приходили по телефону, почте и мессенджерам — каждый канал жил сам по себе. Менеджеры вручную сводили данные об отгрузках и задолженностях. Это отнимало время и регулярно приводило к ошибкам.

Конкретные проблемы, с которыми пришёл клиент:

• Нет единой точки входа для заявок от дилеров — каждый канал вёл свой учёт.
• Прайсы не привязаны к сегментам — менеджеры вручную пересчитывали цены под каждого партнёра.
• Данные об отгрузках и долгах жили только в 1С и были недоступны в режиме реального времени.
• Онбординг нового дилера никак не регламентировали: договор мог зависать на согласовании неделями.

---

Задачи внедрения

По итогам предпроектного интервью сформулировали пять задач:

1. Организовать единую воронку для подключения новых дилеров с чётким маршрутом согласования договора.
2. Настроить воронку сделок для обработки заказов с автоматическим получением данных из 1С.
3. Разделить прайс-листы по типам клиентов прямо в карточке сделки — без ручного пересчёта.
4. Дать менеджерам актуальные данные о статусе отгрузки и задолженности дилера прямо в Битрикс24.
5. Настроить права доступа так, чтобы каждый менеджер работал только со своими дилерами.

О том, как формируется техническое задание перед настройкой, можно прочитать в статье о структуре ТЗ на доработку Битрикс24.

---

Воронка подключения новых дилеров

Одна из центральных воронок проекта — «Заключение договоров с дилерами». Она ведёт партнёра от первого контакта до подписанного договора и автоматического создания контрагента в 1С.

№	Стадия	Смысл
1	Новый дилер	Первичная квалификация
2	Согласование условий с дилером	Обсуждение коммерческих условий
3	Внутреннее согласование	Согласование внутри компании
4	Ожидание подписания договора	Подтверждение наличия оригинала / ЭДО
5	Договор подписан	Срабатывает интеграция с 1С
6	Сделка успешна	Дилер переходит в активную базу

Есть один важный нюанс: переместить карточку со стадии «Ожидание подписания договора» может только выделенный ответственный сотрудник. Это исключает случаи, когда сделка закрывается без реального договора на руках.

---

Воронка обработки заказов (Sales)

После подключения дилера все его заказы попадают в воронку «Sales». Она синхронизируется с 1С в одностороннем режиме: карточки сделок создаются автоматически, когда заказ появляется в учётной системе. Менеджер не вводит ничего руками.

Стадии воронки Sales

Стадия	Как формируется
Ожидается обеспечение	Автоматически при создании заказа в 1С
Готов к обеспечению	Автоматически из 1С
Готов к отгрузке (в резерве)	Автоматически из 1С
Готов к закрытию (отгружен)	Автоматически из 1С
Закрыт	Автоматически из 1С

Поля карточки сделки

Из 1С в карточку сделки передаются:

• Клиент (ссылка на карточку компании-дилера)
• Товары и цены
• Комментарий, номер и дата заказа
• Тип заказа: Гарантия, Замена без документов, Комплектная поставка, Основной, ПРОМО, Реклама
• Текущее состояние заказа
• Текущая и просроченная задолженность клиента
• Долги по подписанию документов продажи (оригиналы / ЭДО)

Два поля заполняются прямо в Битрикс24 — из 1С они не приходят:

• Конечный покупатель — ссылка на карточку компании (нужно, когда дилер перепродаёт товар дальше)
• Статус подтверждения клиентом — «Подтверждён» / «Не подтверждён»

Благодаря пользовательским полям в Битрикс24 карточка сделки адаптирована под специфику дистрибьюции: все нужные атрибуты заказа видны в одном окне.

---

Прайс-листы по сегментам

У дистрибьютора несколько категорий дилеров, и у каждой свои условия. По нашей практике, это одна из самых частых болей в таких проектах — менеджеры теряют время на ручной пересчёт и всё равно ошибаются. Решили это так:

• В карточке компании-дилера фиксируется тип клиента (сегмент).
• При создании сделки автоматически подтягивается нужный вид цен из номенклатурного справочника.
• Менеджер видит уже готовые цены — ничего считать не нужно.
• Данные о ценах синхронизируются с 1С, расхождений между системами не возникает.

Новым клиентам по умолчанию присваивается условие предоплаты 100% до даты отгрузки. Если нужно скорректировать — меняют в 1С, повторная синхронизация не требуется.

---

Интеграция с 1С: архитектура обмена

На схеме видно, как данные движутся между Битрикс24 и 1С: заказы и справочники идут из учётной системы в CRM, а при подписании договора Битрикс24 сам инициирует создание контрагента в 1С.

flowchart LR
    B24[Битрикс24 CRM]
    ONE_C[1С: Управление торговлей]
    MGR[Менеджер]
    DEALER[Дилер]

    DEALER -->|Заявка / договор| B24
    ONE_C -->|Заказы, статусы, задолженность, товары| B24
    B24 -->|Новый контрагент при подписании договора| ONE_C
    MGR -->|Ввод конечного покупателя, подтверждение| B24

Обмен справочниками — контрагенты, товары, статусы — настроен как регулярные запросы из Битрикс24 в 1С. Подробнее об архитектуре такой интеграции — в материале Интеграция Битрикс24 и 1С: 3 рабочих сценария.

---

Права доступа и разграничение базы

Для дистрибьютора критично, чтобы менеджеры не видели чужих дилеров и не трогали чужие сделки. Настроили три роли:

• Менеджер — видит и редактирует только свои сделки и карточки компаний.
• Руководитель — полный доступ ко всем сделкам и аналитике.
• Администратор — управление настройками портала.

Отдельно ограничили доступ к критичным стадиям. Например, переместить карточку в «Договор подписан» может только ответственный сотрудник — не любой менеджер.

---

Что получила компания

После завершения проекта картина стала другой:

• Единая точка учёта всех дилеров и заявок — менеджеры работают в одном интерфейсе, не переключаясь между каналами.
• Автоматическое создание сделок при появлении заказа в 1С — ручной ввод исключён.
• Актуальные данные о задолженности дилера прямо в карточке сделки — заходить в 1С не нужно.
• Регламентированный онбординг нового дилера: воронка с контролем подписания договора, без «зависших» согласований.
• Прайсы по сегментам подтягиваются автоматически в зависимости от типа партнёра.
• Разграничение прав — каждый менеджер работает только со своей частью базы.

Если планируете похожий проект, рекомендуем начать с аудита текущего портала Битрикс24 или изучить базовый материал о Битрикс24 для дистрибьюторской компании.