Исходная ситуация: что было до автоматизации
Компания — дистрибьютор с разветвлённой дилерской сетью — работала без единой системы учёта партнёрских заявок. Заказы поступали по телефону, почте и мессенджерам, фиксировались разрозненно, а менеджеры вручную сводили данные об отгрузках и задолженностях.
Ключевые проблемы, которые требовали решения:
- Нет единой точки входа для заявок от дилеров — каждый канал вёл свой учёт.
- Прайсы не привязаны к сегментам — менеджеры вручную пересчитывали цены под каждого партнёра.
- Данные об отгрузках и долгах находились только в 1С и были недоступны менеджерам в режиме реального времени.
- Онбординг нового дилера не был регламентирован: договор мог «зависать» на согласовании неделями.
Задачи внедрения
По итогам предпроектного интервью были сформулированы следующие задачи:
- Организовать единую воронку для подключения новых дилеров с чётким маршрутом согласования договора.
- Настроить воронку сделок для обработки заказов с автоматическим получением данных из 1С.
- Разделить прайс-листы по типам клиентов (сегментам) прямо в карточке сделки.
- Обеспечить менеджеров актуальными данными о статусе отгрузки и задолженности дилера без выхода из Битрикс24.
- Настроить права доступа так, чтобы каждый менеджер работал только со своими дилерами.
Подробнее о том, как формируется техническое задание перед настройкой, можно прочитать в статье о структуре ТЗ на доработку Битрикс24.
Воронка подключения новых дилеров
Одна из ключевых воронок — «Заключение договоров с дилерами». Она регламентирует путь от первого контакта до подписанного договора и автоматического создания контрагента в 1С.
| № | Стадия | Смысл |
|---|---|---|
| 1 | Новый дилер | Первичная квалификация |
| 2 | Согласование условий с дилером | Обсуждение коммерческих условий |
| 3 | Внутреннее согласование | Согласование внутри компании |
| 4 | Ожидание подписания договора | Подтверждение наличия оригинала / ЭДО |
| 5 | Договор подписан | Срабатывает интеграция с 1С |
| 6 | Сделка успешна | Дилер переходит в активную базу |
Важный момент: перемещение карточки со стадии «Ожидание подписания договора» доступно только выделенному ответственному сотруднику — это исключает случайное закрытие сделки без реального договора.
Воронка обработки заказов (Sales)
После подключения дилера все его заказы попадают в воронку «Sales», которая синхронизируется с 1С в одностороннем режиме: карточки сделок создаются автоматически при появлении заказа на стороне учётной системы.
Стадии воронки Sales
| Стадия | Как формируется |
|---|---|
| Ожидается обеспечение | Автоматически при создании заказа в 1С |
| Готов к обеспечению | Автоматически из 1С |
| Готов к отгрузке (в резерве) | Автоматически из 1С |
| Готов к закрытию (отгружен) | Автоматически из 1С |
| Закрыт | Автоматически из 1С |
Поля карточки сделки
Из 1С в карточку сделки передаются:
- Клиент (ссылка на карточку компании-дилера)
- Товары и цены
- Комментарий, номер и дата заказа
- Тип заказа: Гарантия, Замена без документов, Комплектная поставка, Основной, ПРОМО, Реклама
- Текущее состояние заказа
- Текущая и просроченная задолженность клиента
- Долги по подписанию документов продажи (оригиналы / ЭДО)
Поля, которые заполняются непосредственно в Битрикс24 (не приходят из 1С):
- Конечный покупатель — ссылка на карточку компании (актуально, когда дилер перепродаёт товар)
- Статус подтверждения клиентом — «Подтверждён» / «Не подтверждён»
Благодаря пользовательским полям в Битрикс24 карточка сделки адаптирована под специфику дистрибьюции: все нужные атрибуты заказа видны в одном окне.
Прайс-листы по сегментам
Дистрибьютор работает с несколькими категориями дилеров, для каждой из которых действуют свои условия. В рамках настройки была реализована следующая логика:
- В карточке компании-дилера фиксируется тип клиента (сегмент).
- При создании сделки автоматически подтягивается соответствующий вид цен из номенклатурного справочника.
- Менеджер видит уже рассчитанные цены — без ручного пересчёта.
- Данные о ценах синхронизируются с 1С, что исключает расхождения между системами.
По умолчанию новым клиентам присваивается условие предоплаты 100% до даты отгрузки. При необходимости условия корректируются в 1С без повторной синхронизации.
Интеграция с 1С: архитектура обмена
На схеме показано, как данные движутся между Битрикс24 и 1С в рамках дилерской воронки: заказы и справочники передаются из учётной системы в CRM, а при подписании договора Битрикс24 инициирует создание контрагента в 1С.
flowchart LR
B24[Битрикс24 CRM]
ONE_C[1С: Управление торговлей]
MGR[Менеджер]
DEALER[Дилер]
DEALER -->|Заявка / договор| B24
ONE_C -->|Заказы, статусы, задолженность, товары| B24
B24 -->|Новый контрагент при подписании договора| ONE_C
MGR -->|Ввод конечного покупателя, подтверждение| B24
Обмен справочниками (контрагенты, товары, статусы) настроен в виде регулярных запросов из Битрикс24 в 1С. Подробнее об архитектуре такой интеграции — в материале Интеграция Битрикс24 и 1С: 3 рабочих сценария.
Права доступа и разграничение базы
Для дистрибьютора критично, чтобы менеджеры не видели чужих дилеров и не могли случайно изменить чужие сделки. В рамках внедрения настроены роли:
- Менеджер — видит и редактирует только свои сделки и карточки компаний.
- Руководитель — полный доступ ко всем сделкам и аналитике.
- Администратор — управление настройками портала.
Отдельно ограничен доступ к стадиям: перемещение карточки на критичные этапы (например, «Договор подписан») доступно только ответственным сотрудникам.
Что получила компания
После завершения настройки дистрибьютор получил:
- Единую точку учёта всех дилеров и заявок — менеджеры работают в одном интерфейсе.
- Автоматическое создание сделок при появлении заказа в 1С — ручной ввод исключён.
- Актуальные данные о задолженности дилера прямо в карточке сделки без обращения к 1С.
- Регламентированный онбординг нового дилера через воронку с контролем подписания договора.
- Прайсы по сегментам без ручного пересчёта — цены подтягиваются автоматически в зависимости от типа партнёра.
- Разграничение прав — каждый менеджер работает только со своей частью базы.
Если вы планируете аналогичный проект, рекомендуем начать с аудита текущего портала Битрикс24 или изучить базовый материал о Битрикс24 для дистрибьюторской компании.