Что такое демо-версия портала и зачем она нужна
Демо-версия Битрикс24 — это настройка ограниченного функционала на портале заказчика с единственной целью: наглядно показать, как будет работать система под конкретные процессы компании. Это не MVP и не финальная версия.
По нашему опыту, главное ограничение демо — не технические возможности платформы, а отведённый бюджет времени. Часть действий, которые в рабочей версии будут автоматизированы, на демо выполняются вручную. Каталог продуктов заносится не полностью — только представительная выборка. Часть автоматизаций, которые ещё не согласованы в ТЗ, не настраиваются вовсе.
Такой подход позволяет за 5–10 часов работы специалиста получить «говорящий» прототип, а не тратить время на доведение до продакшн-качества до того, как клиент вообще понял ценность системы.
Задача демо — не сделать минимальную жизнеспособную модель со всей необходимой автоматизацией, а показать общую логику работы сотрудников на портале.
Из чего состоит план работ на демо
Типовой план на демо-версию включает несколько блоков. Ниже — структура с примерными трудозатратами.
| Блок работ | Что входит | Примерный объём |
|---|---|---|
| Базовые настройки | Установка/активация портала, приглашение интегратора, настройка аккаунтов сотрудников (до 10 шт.) | 0,5–1 ч |
| Детализация требований | Онлайн-встречи с бизнес-аналитиком, фиксация сценариев использования | 2–3 ч (50/50: встречи / обработка материалов) |
| Настройка CRM | Воронки лидов и сделок, поля карточек контактов/компаний (до 30 полей каждая), стадии | 2–3 ч |
| Задачи и коммуникации | Шаблоны задач (до 15 шт.), групповые чаты (до 5 шт.) | 1–1,5 ч |
| Права доступа | Роли пользователей, ограничение видимости сделок/лидов | 0,5–1 ч |
| Демонстрация и правки | Показ клиенту, сбор обратной связи, корректировки | 1–2 ч |
Итого: 5–10 часов в зависимости от сложности процессов и количества итераций согласования.
Схема процесса: от первой встречи до решения клиента
flowchart LR
MEET[Первая встреча\nбизнес-аналитик + клиент] --> REQ[Фиксация требований\nи сценариев]
REQ --> BASE[Базовые настройки\nпортала]
BASE --> CRM[Настройка CRM:\nворонки, поля, стадии]
CRM --> TASKS[Задачи, чаты,\nшаблоны]
TASKS --> RIGHTS[Права доступа\nи роли]
RIGHTS --> DEMO[Демонстрация\nклиенту]
DEMO --> OK{Клиент\nодобрил?}
OK -- Да --> NEXT[Согласование\nполного ТЗ и договора]
OK -- Нет --> FIX[Корректировки\nв рамках бюджета]
FIX --> DEMO
Шаг 1. Детализация требований — до старта настроек
Это обязательный первый шаг, который нередко пропускают — и потом переделывают настройки дважды. Бизнес-аналитик проводит онлайн-встречи с представителями заказчика, фиксирует сценарии работы сотрудников и формализует их для технического специалиста.
Время бизнес-аналитика распределяется примерно в пропорции 50/50: половина — на встречи с клиентом, половина — на обработку материалов и подготовку описания настроек. На этот этап в рамках демо-проекта, как правило, выделяется до 5 часов.
Что важно зафиксировать на этом этапе: - Воронки продаж: лиды, сделки, повторные продажи - Ключевые поля карточек контактов и компаний - Процессы, которые нужно показать в первую очередь - Что будет выполняться вручную (в демо), а что потребует автоматизации в рабочей версии
Перед встречами с аналитиком рекомендуем подготовить ответы на ключевые вопросы о процессах — для этого удобно использовать опросный лист для клиента перед внедрением Битрикс24.
Шаг 2. Базовые настройки портала
После фиксации требований технический специалист разворачивает портал и выполняет базовую конфигурацию:
- Установка портала — облако (тариф «Профессиональный» или выше) либо коробочная версия на сервере заказчика
- Приглашение интегратора с правами администратора
- Настройка аккаунтов — подключается до 10 сотрудников; для остального штата предоставляется инструкция по самостоятельному подключению
- Подключение почтовых ящиков — до 10 персональных + несколько общих (при необходимости)
- Настройка оргструктуры компании стандартными средствами Битрикс24
- Скрытие неиспользуемых элементов интерфейса — чтобы сотрудники не терялись в разделах, которые не задействованы в их работе
Шаг 3. Настройка CRM под сценарии клиента
Это ядро демо — то, ради чего клиент соглашался на показ. Здесь важно не гнаться за полнотой, а настроить именно те сущности, которые клиент увидит «живыми».
Воронки и стадии. Как минимум две воронки: лиды (входящие обращения) и сделки (продажи). Если у клиента есть повторные продажи или отдельный процесс исполнения обязательств — добавляем третью воронку. Стадии называем так, как принято у заказчика — это сразу снимает барьер «это не про нас».
Карточки контактов и компаний. Настраивается до 30 полей карточки контакта и до 30 полей карточки компании. Полный перечень полей из рабочей версии не переносится — только те, что нужны для демонстрации логики работы с базой контрагентов.
Права доступа. Настраиваются роли для менеджеров, руководителей и администраторов — ограничение видимости сделок, контактов, лидов в зависимости от роли. Это один из вопросов, который чаще всего поднимает клиент во время показа: «а менеджеры не увидят чужих клиентов?»
О том, как грамотно организовать распределение лидов между менеджерами, читайте в отдельном материале — это тема, которую стоит поднять уже на этапе демо.
Шаг 4. Задачи, шаблоны и коммуникации
Даже если основная цель демо — CRM, инструменты постановки задач и коммуникаций стоит показать в связке с ней: клиент должен видеть систему целиком.
- Шаблоны регулярных задач — настраивается до 15 шаблонов. Конкретный список уточняется по итогам встреч с аналитиком. Если у клиента таких задач больше 15 (например, 50–150 шаблонов) — предоставляется инструкция по самостоятельному созданию, а в демо показывается сам механизм.
- Групповые чаты — до 5 чатов для ключевых рабочих групп. Состав участников определяется после встреч с аналитиком.
- Постановка задач из CRM — один из сильных аргументов при демонстрации: показываем, как из карточки сделки или контакта создаётся задача с привязкой к клиенту.
- Контроль исполнения — демонстрация руководителю возможности видеть загрузку сотрудников и статусы задач без ручных отчётов.
Шаг 5. Демонстрация и итерация правок
Демонстрация — это не просто «посмотрите, что мы настроили». Это структурированный показ сценариев, в котором клиент должен увидеть свой рабочий процесс.
Рекомендуемый формат: 1. Показ воронки лидов: входящий запрос → квалификация → передача в сделку 2. Работа с карточкой сделки: поля, связанные контакты, задачи, история коммуникаций 3. Права доступа: что видит менеджер vs. что видит руководитель 4. Задачи и шаблоны: постановка регулярной задачи 5. Коммуникации: чаты, работа с почтой (если подключена)
После показа фиксируются правки. Важно: в рамках выделенного бюджета часов правки вносятся, если они не выходят за рамки согласованного объёма. Если клиент хочет добавить функционал, который нельзя реализовать за отведённое время — он согласуется и оплачивается отдельно.
Что остаётся за рамками демо
Чтобы не было недопонимания с клиентом — важно сразу обозначить границы:
- Полный каталог продуктов/услуг не заносится — только представительная выборка
- Сложные автоматизации (роботы, бизнес-процессы, триггеры) не настраиваются, если они ещё не прописаны в ТЗ
- Интеграции с 1С, телефонией, сайтом — не входят в демо; интеграция Битрикс24 и 1С реализуется на этапе полноценного внедрения
- Перенос данных из других CRM или Excel — отдельная задача
- Полное обучение сотрудников — проводится после завершения основной настройки рабочей версии
Что происходит после демо
Если клиент принял решение двигаться дальше, следующим шагом становится либо полноценный аудит текущих настроек (если портал уже был в использовании), либо подготовка детального технического задания на внедрение.
Стандартный объём работ по формированию ТЗ — 10 часов бизнес-аналитика: 5 часов на интервьюирование, 5 часов на составление документа с описанием воронок, полей, стадий, ролей и автоматизаций. Результат — документ, по которому технический специалист выполняет настройку без постоянных переуточнений.
О том, сколько часов уходит на разные этапы внедрения, подробно написано в материале «Сколько часов реально занимает аудит Битрикс24».